В школе накануне Хэллоуина устраивается ежегодный костюмированный карнавал. Поведение Вики становится все более опасным.

Елена приходит к Стефану и требует рассказать ей кто он такой и причастен ли он к тем пугающим событиям, которые происходят в Мистик Фоллз. Стефан рассказывает ей все о своей жизни как человека, так и вампира.

Стефан ослабил брата и запер его в подвале своего дома. Дэймон. делает не одну попытку сбежать от туда и восстановить свои силы.

Дядя Зак раскрывает Стефану семейную тайну. Елена просит Стефана сопровождать ее на ежегодном балу Совета основателей Мистик Фоллз. Стефану удается обмануть и схватить Деймона.

Тренер Тэннер позволяет Стефану присоединяться к футбольной команде. Бонни пытается предупредить Елену о тревожащем ее предчувствии и опасности исходящей от Стефана. Стефан все еще надеялся, что в Дэймоне что-то осталось от человека, но он понимает как...

Вики Донован находится в больнице после нападения вампира. Учитель Тэннер дает понять тете Дженни, что она не справляется с обязанностями опекуна. Елена решает поговорить со Стефаном и приходит в дом Сальваторе, однако вместо него она встречает здесь...

В тихом городке Мистик Фоллз появляются два враждующих вампира. Елена Гилберт и ее брат Джереми в результате страшной автокатастрофы потеряли родителей, спустя четыре месяца они все еще пытаются привыкнуть к новой жизни и справиться с постигшим их горем.