Серия 12: Unpleasantvillе

Пока братья Сальваторе пробуют выяснить личность нового вампира в городе, Стэфан дает Елене украшения с вербеной, чтобы защитить ее семью и друзей.

Джереми получает оценку «отлично» за свой реферат по истории, Алларик очень заинтересованный данной темой просит взглянуть на первоисточник информации о вампирах. Джереми дает почитать учителю дневник своего предка Джонатана Гилберта.

Мэтт устраивается на работу в местный бар Мистик Гриль, в котором уже работает бывшая футбольная звезда средней школы Бен. Бен приходит к Бонни на помощь после того, как замечает, что Дэймон беспокоит ее. Бонни очень понравился новый бармен, который также проявил незаурядный интерес к девушке.

Неизвестный вампир проникает в дом Елены, притворившись разносчиком пиццы, на следующий день он преследует девушку и угрожает ей по телефону. Обеспокоенный Стефан отдает Елене часы-компас, который указывает на вампиров.

Елена выводит Дженну на откровенный разговор о ее родителях. Оказывается, однажды вечером, когда отец Елены уже уходил с работы, он врач, к нему пришла беглая беременная девушка. Он принял у нее роды, снял для нее комнату, но вскоре она ушла, оставив ребенка, и больше не возвращалась. Ее имя Изабелл и это все что о ней известно.
Дэймон и Стэфан сопровождают Елену на школьных танцах темы 1950-х годов, они пытаются выследить напавшего на нее накануне вампира. Дженна тоже идет на вечеринку ради общения с Аллариком. А новая знакомая Джереми Анна, просто поражая его своей настойчивостью, также является на этот вечер. Анна очень заинтересована дневником Дж. Гилберта, она сильно расстроилась, узнав, что дневник сейчас находится у учителя истории.

Преследователь Елены обманом заставляет ее покинуть шумное помещение и пройти к пустым классам. Но братья Сальваторе вовремя находят девушку, они пытают вампира, и хотя он не выдал своих сообщников, зато поведал интересную информацию о книге заклинаний Эмили.
Кэролайн и Мэтт после нескольких попыток выяснить отношения все-таки делают следующий шаг и находят взаимопонимание. Дженна и Алларик, чувствуя взаимную симпатию, договариваются о настоящем свидании.

Заключительная сцена 12-й серии проливает свет на некоторые вопросы. Вен после работы возвращается домой, к нему подкрадывается Анна, она его подружка, вампир, как впрочем, и … он сам.