Третий сезон сериала Ангел

Во время депрессии, когда Ангел начал разочаровываться в том, что его принадлежность к светлой стороне верна, у него была связь с его бывшей подружкой-вампиршей Дарлой. Он хотел таким образом лишиться своей души. В результате этого события Ангел не потерял душу, а Дарла забеременела. Но после той ночи она больше не виделась с Ангелом, так как он сказал ей, что убьёт её при следующей встрече. В одной из серий Ангелу сообщают о воскрешении Баффи. Он едет на встречу с ней. Дарла тем временем уехала в Южную Америку и там с помощью местных шаманов пыталась понять, кого она носит в своей утробе. Не получив вразумительной информации, она приезжает в ЛА и находит Ангела. Уэсли, узнав о беременности Дарлы, находит древнее пророчество, в котором сказано, что ребенок Ангела сыграет важную роль в грядущем апокалапсисе. Но тут появляется враг Ангела — Хольц. Когда-то давно, когда Ангел ещё был Ангелусом, он убил семью Хольца. И тот с помощью темных сил сумел появиться в ЛА, чтобы найти и убить Ангела. А в это время Дарла уже должна родить малыша, у которого, как и у Ангела, есть душа. Но у неё не получается это сделать и она, чтобы дать ребёнку жизнь, убивает себя осиновым колом. На свет появляется мальчик, Ангел называет его Коннором. Уэсли же тем временем неправильно расшифровал пророчество, в котором якобы говорилось, что отец убьет сына. И Уэсли решает выкрасть ребёнка и сбежать с ним. Он так и сделал. Но Хольц выследил его, отобрал Коннора и вместе с ним скрылся в самом адском из всех измерений. Ангел предпринял попытку вернуть сына, но ничего не вышло. Он стал ненавидеть Уэсли, хотел даже его убить. В итоге Уэсли начинает сотрудничать с Лайлой из адвокатской конторы «Вольфрам и Харт». Через некоторое время Коннор возвращается из другого измерения, но уже не младенцем, а подростком. Ангел пытается наладить с ним контакт, но безрезультатно, ведь мальчика выростил его враг Хольц.

Он убегает из отеля, где живёт Ангел, и поселяется в заброшенном подвале. А тем временем Корделия осознает, что любит Ангела. Она решила встретиться с ним на побережье поздно вечером, чтобы сказать об этом. Когда Корделия ехала в своей машине к Ангелу, который уже ждал её, время вдруг остановилось и появился демон, который превратил её ранее в полудемона. Он сказал ей, что она превратилась в Высшее существо и ей нет больше места на Земле. Таким образом, Корделия переместилась в сферу Высших существ. А с Ангелом на побережье случилось следующее: Коннор силой уложил его в металлический ящик и вместе с подружкой Хольца запаяли его и спустили в океан. Коннор это сделал, потому что подружка Хольца сказала ему, что Ангел убил Хольца, а ведь Коннор считал Хольца своим отцом. Хотя на самом деле Ангел не убивал Хольца, а его убила подружка. Все заканчивается тем, что Ангел в металлическом ящике находится на дне океана, Корделия переместилась в другое измерение, Лорн уежает в Вегас, а Фред и Ганн не могут понять, куда все пропали.