Серия 11: Кровные узы / Bloodlines

Елена в панике пытается выбраться из разбитого авто, она видит, как к ней кто-то приближается, но в последний момент незнакомец исчезает – его вспугнул Дэймон. Он помогает выбраться Елене из машины, но та не может устоять на ногах, а потом и вовсе теряет сознание на руках у Дэймона.

Очнувшись уже в машине, Елена узнает, что они направляются в Джорджию. Дэймон уговаривает девушку развеяться и расслабиться, оставить на время свои проблемы, и она поддается на эти уговоры.

Джереми пишет доклад по истории на тему «Мистик Фолз времен гражданской войны». В библиотеке он случайно сталкивается с симпатичной и веселой девушкой по имени Анна.
Стефан обращается к Бонни за помощью, он хочет удостовериться, что с Еленой все в порядке. Но Бонни понимает, что ее сила исчезла, и она ее больше не контролирует. Девушка ищет в книгах причину исчезновения своей силы, но бабушка объясняет ей, что причина в самой Бонни и в ее страхах.

Дэймон приезжает в бар к своей старой знакомой Бри, она ведьма и его бывшая девушка. Дэймон пытается выяснить у нее как можно попасть в гробницу и оживить Кэтрин. Но Бри не может помочь, ведь заклинание Эмили просто идеально, а магический кристалл уничтожен.
Бонни, желая преодолеть свои страхи, направляется к старой церкви. В лесу на руинах она ощущает чье-то присутствие и в тот же момент проваливается под землю прямо в гробницу. Стефан переживает за Бонни, он приходит к ее бабушке и узнает от нее, что Бонни очень напугана последними событиями и отчаянно пытается со всем этим справиться.

Анна помогает Джереми найти в библиотеке необходимую литературу. Она сообщает ему, что ее прадед тоже вел похожий дневник о вампирах и рассказывал ей страшные истории об этих существах. Анна и Джереми весело болтают и проводят вместе целый день.

Елена пытается выяснить у Дэймона почему она так похожа на Кэтрин, но он, кажется, ничего не знает.

Стефан находит Бонни, успокаивает ее и помогает выбраться. Она рассказывает ему, что слышала внизу голоса погребенных вампиров.

Елена, изрядно выпив, выходит из бара на крыльцо, где ее похищает неизвестный вампир. Дэймон, заметив ее отсутствие, отправляется следом за ней. Но его ждет засада, на Дэймона набрасывается парень Лекси, которая была им убита в день рождения Стефана. Он пытается отомстить и лишить Дэймона жизни. Елена заставляет вампира изменить свое решение, уговаривает не трогать Дэймона, не становиться ему подобным, чем и спасает жизнь Сальваторе.

Но Дэймон так ничему и не научился, он возвращается в бар и вырывает сердце из груди Бри, которая вывела на его след убийцу. Но перед смертью она рассказывает, как можно создать новое заклинание с помощью книги Эмили и помочь вампирам погребенным под церковью.

Елена приходит к Стефану выяснить отношения. Она хочет узнат, кем она является для Стефана и что для него значит. Стефан рассказывает ей о том ужасном дне, когда погибли ее родители. Он был на месте аварии, спас Елену, но не успел помочь ее родным. Стефан увидел удивительную схожесть девушки и его бывшей возлюбленной и после этого потратил много времени, чтобы убедиться, что это не Кэтрин. Стефан признается Елене, что она приемная дочь Гилбертов. Теперь Елена понимает, как сильно он ее любит.

Аларик встречает в баре Дэймона и понимает, что это именно тот вампир, который убил его девушку. Он медленно ставит свой стакан на стойку…